Джеф Бирк является очень интересной и колоритной фигурой. Он один из преподавателей “Ргоfit Strategies Group Inc.” и активный трейдер в последние семь лет. Его стиль обучения уникален из-за его тринадцатилетнего хобби комедианта. Джеф Бирк является популярным преподавателем “Прибыльных стратегий ” который помог многим начинающим и закаленным трейдерам лучше управлять риском и максимизировать прибыль в торговом бизнесе.
Джеф говорит, “одна из вещей, которую я люблю в там стиле торговли, который мы преподаем – это то, что я не должен находиться перед компьютером целый день. Я свободен торговать всякий раз, когда захочу и поэтому я имею много свободного времени, которое я могу посвятить своими другими интересами“.

Вопрос: Как Вы впервые заинтересовались торговлей на рынках?
Джеф: Когда я закончил среднюю школу, моя бабушка купила мне 100 акций “Novell”. Я подумал, что это была довольно случайная покупка и решил, что хочу узнать больше о том, как вообще работают инвестиции и торговля. Торговля была тем, чем я всегда занимался в качестве побочного бизнеса до тех пор, пока я, наконец, не смог оставить мою регулярную работу, когда мой доход от торговли стал превышать доход от какой-либо другой работы.
Вопрос: Вы когда-нибудь используете опционы и если да, то какова ваша любимая стратегия?
Джеф: Я использую опционы все время. Хотите верьте, хотите нет, но моей любимой стратегией является простой запрос и размещение. Затем, если что-то идет не так, в соответствии с моей позицией, я просто делаю соответствующую корректировку.

Вопрос: Что Вам больше всего нравится в торговле на финансовых рынках?
Джеф: Я сказал бы свободное время. Люди обычно думают, что трейдеры сидят перед своими компьютерами, наблюдая каждый тик рынка. Я торгую примерно 1-2 часа в день. Как только вы изучите стратегии и то, как делать надлежащий анализ рынка, это действительно не занимает так много времени.
Вопрос: Как вы рассматриваете потери и как вы определяете свой уровень терпимости риска прежде чем заключить сделку?
Джеф: Я всегда устанавливаю свой предел риска прежде, чем что-нибудь еще. Если я нахожу хорошую торговую возможность, я немедленно ввожу свой план управления риском. Осуществление этого подобным образом делает мои потери, когда они происходят, очень неэмоциональными. Я смотрю на потери как на стоимость ведения этого бизнеса.

Вопрос: Вы предпочитаете долгосрочные или краткосрочные стратегии?
Джеф: Мне нравятся и те и другие, но должен сказать, что я имею больше краткосрочных позиций, нежели долгосрочных. Кроме того, я обычно имею в любой момент приблизительно 6-7 позиций одновременно. Больше всего я считаю себя неспособным отслеживать то, что происходит в каждой конкретной сделке.
Вопрос: Какие ключевые правила, по вашему мнению, трейдер или аналитик должен иметь в виду при оценке любой потенциальной торговой возможности?
Джеф: Управление деньгами. Это походит на то, что мы говорим своим студентам: торговля как полет на самолете. Легко взлететь (войти в рынок). Гораздо труднее приземлиться (выход из сделки должным образом).

Вопрос: Каковы ваши любимые стратегии, по которым вы любите торговать и отслеживать с помощью своих инструментов технического анализа?
Джеф: В последнее время я фактически много торговал на рынке Форекс, и это сейчас, вероятно, мой самый излюбленный рынок. Это очень динамичный рынок, который в большинстве случаев, двигается достаточно быстро. Я придерживаюсь долларовых валютных пар и осуществляю, главным образом, торговлю по тренду, используя комбинацию индикаторов RSI и Стохастик.
Вопрос: Какая ваша самая запоминающаяся сделка?
Джеф: Снова, я должен вернуться к рынку Форекс. В конце апреля этого года я открыл короткую позицию по валютной паре EURJPY и сделал 409 пунктов за 10 дней.
Вопрос: Учитывая все многообразие различных технических и фундаментальных инструментов анализа, как начинающий трейдер может избежать информационной перегрузки или так называемого “паралича анализа”?

Джеф: Я всегда говорю студентам, когда они начинают, стать действительно опытным в одной или двух стратегиях и работать с ними в течение нескольких месяцев, если не дольше. Не думайте, что вы должны знать все, потому что все знать невозможно. Постарайтесь изучить, по крайней мере, одну или две стратегии для направленного движения так же, как одну или две стратегии для ненаправленного движения.
Вопрос: Как вы охарактеризовали бы свой технический подход к рынкам?
Джеф: Большая часть моего подхода имеет отношение к классическим уровням поддержки и сопротивления и на торговли против тренда, когда я его вижу. Я люблю “прокатиться” на том, что делают институциональные инвесторы, потому что они могут действительно иногда двигать рынок, а я не люблю плавать против течения. Я также беру некоторые свои сделки от преподавателей компании. Я всем настоятельно рекомендую иметь своего рода торгового партнера. Они будут иногда подсказывать кое-что, что вы, возможно, пропустили.
Вопрос: Какие, на ваш взгляд, сомыебольшие-заблуждения имеют начинающие трейдеры относительно торговли на рынках?

Джеф: Большинство начинающих трейдеров, которых я встречал, думают, что они смогут удвоить и утроить свои деньги на каждой сделке, оставить свои рабочие места через 12 месяцев и торговать полный рабочий день. Теоретически, это возможно, но я редко видел, чтобы когда-нибудь этот сценарий реализовывался. Я работал полный рабочий день в течение семи лет на другой работе и торговал все это время, прежде, чем я почувствовал для себя возможным полностью переключиться на торговлю.
Вопрос: Какой совет вы дети бы человеку, только начинающему торговать на рынках?
Джеф: Стремитесь к большему, точно так же как в бейсболе. Если вы качаетесь для заборов каждый раз, когда вы собираетесь выбить больше. Если вы каждый раз стремитесь “выбить больше” в своей торговле, вы будете получать последовательную прибыль, и ваши ауты будут меньше.
Вопрос: Вы можете описать свою среднюю сделку и обычный торговый день от подготовки до исполнения?

Джеф: Я всегда утром бегло просматриваю рынки, чтобы видеть, случилось ли что-нибудь особенное. Если рынки являются бычьими, медвежьими или нейтральными, я делаю некоторые исследования в соответствующем направлении. Если ничего действительно не происходит, я “закрываю лавочку” и не ввожу каких-либо новых позиций. Если я вижу что-нибудь, что мне нравиться, я буду прорабатывать это с одним из моих торговых партнеров перед входом в рынок.
Вопрос: Какой процесс принятия решения вы проходите перед выбором определенного сектора рынка и конкретной сделки, которая была бы достойна того, чтобы открывать позицию?
Джеф: Мой процесс принятия решения включает в себя прохождение контрольного списка требований или критериев, которые должны быть выполнены прежде, чем я заключаю сделку. Я имею контрольные списки для каждой стратегии, которую я использую, касающиеся таких моментов, как времени истечения, максимальных потерь, соотношения максимальной прибыли к потерям и т.д. Я предлагаю эти контрольные списки своим студентам на занятиях и они, кажется, действительно оценили их. Возвращаясь к своей аналогии, я люблю использовать контрольные списки перед входом в рынок точно так же, как пилот проходит контрольный список перед взлетом.

Вопрос: Какую методологию анализа вы используете, чтобы найти хорошие торговые возможности?
Джеф: Простое размещение я осуществляю в соответствии с правилами Волн Эллиотта для большинства моих направленных сделок. Для ненаправленных возможностей я люблю использовать инструмент Циркуляции в “Platinum”, чтобы торговать на акциях, которые находятся в диапазоне.
( по материалам optionetics.com)

Надеюсь данная статья была вам полезна, ну и пожалуй еще немного чтива:
Какой индикатор выбрать?
Психология успеха трейдеров, какова она?
Кто зарабатывает на форексе постоянно
И постарайтесь не нарушать свой план.

Сегодня решил добавить в блог немного статеек про великих трейдеров прошлого и настоящего. Хочешь стать великим трейдером – научись мыслить как победитель, действуй так, как действуют хорошие трейдеры. Именно поэтому и хочу познакомить читателей блога с такими “легендарными трейдерами”. И первым о ком бы я хотел написать это Джесси Ливермор. Прямо над экраном монитора у меня стоят две книги Э. Леверфа, одна из которых как раз про Д.Ливермора, называется она “Воспоминания биржевого спекулянта”. Это одна из книг, которые я советую прочитать в первую очередь. Будет у меня на блоге и рубрика про форекс книги, ну а пока немного про этого замечательного трейдера:

А начну я пожалуй, с нескольких его фраз, которые четко оставляют свой след в разуме…
“На Уолл-стрит всегда все одно и то же. Спекуляция стара как этот мир: сегодня на бирже происходит то, что уже было прежде и что повторится потом.”

«Опыт поражений научил меня тому, что нападать стоит, только если уверен, что не придётся отступать.»

«Вообще говоря, нет причин, чтобы опыт ошибок был полезнее, чем уроки успехов. Но человеку от природы свойственно избегать наказаний. Сделав ошибку, вы не захотите повторить её ещё раз, тем более, что ошибки на бирже затрагивают два самых чувствительных места мужчины: они ранят ваш кошелёк и вашу гордость. Но здесь я должен отметить нечто занятное: порой биржевой спекулянт совершает ошибки и знает об этом. Потом он спрашивает себя: да зачем я всё это сделал? И он никогда не поймёт, почему он так поступил.»

«Если мужчина намерен преуспеть в этой игре, он должен верить в себя и свой разум. Вот почему я не верю в советы и подсказки. Я по опыту знаю, что никто не может дать мне совет или ряд советов, которые принесут мне больше денег, чем моё собственное понимание.»

Люди изумленно интересуются, где такие великие трейдеры, как Эд Секота (Ed Seykota) находят вдохновение и примеры для подражания? Джесси Ливермор (Jesse Lauriston Livermore) один из таких людей, жил в начале 20 века. Его по праву можно назвать одним из самых ранних трендовых трейдеров.

Родился Джесси Ливермор в 1877 году, в Соединенных Штатах Америки, в городе South Acton, Massachusetts.
Выходец из семьи фермера, получивший – как сказали бы сейчас – неполное среднее образование, Ливермор волею обстоятельств начал самостоятельную жизнь уже в четырнадцать лет. Мальчику, освоившему трехлетний курс математики за год, была не по душе работа в поле и, заручившись поддержкой матери, с пятью долларами в кармане, он бежал из дома. Как гласит легенда, дилижанс, на котором Джесс доехал до Бостона, остановился перед брокерской конторой. Так сама судьба указала будущему титану его роль. Хозяину конторы был нужен шустрый малый для записи котировок акций на доске – и Ливермор занял это место. Через полгода он проведет свою первую торговую сделку, а год спустя вернет долг матери – и еще три сотни сверху. Впоследствии Ливермор возвращал долги даже после банкротств, когда все обязательства перед кредиторами были сняты. Впрочем, тогда никто не мог и представить, что шустрый, немногословный паренек станет крупнейшим спекулянтом за всю историю человечества, выиграет и проиграет сотни миллионов долларов, будет четыре раза разорен и снова встанет на ноги, будет возведен прессой в ранг демона рынка и навечно останется в этой незавидной роли.

Взлет Ливермора столь же головокружителен, сколь и его многочисленные падения. Сделав три доллара двенадцать центов в четырнадцать, в пятнадцать он заработал на спекуляциях акциями тысячу, а к двадцати годам настроил против себя все мелкие брокерские конторы Штатов: лавочки вроде той, в которой Джесс когда-то трудился у доски, были полулегальными – они работали по принципу игорных заведений, существуя за счет средств клиентов, а не за счет комиссии от сделок, из-за чего посетители, заимевшие дурную привычку всегда выигрывать, к “торгам” не допускались.

Так в самом начале XX века, получив кличку Юный Хват (boy plunger), Ливермор попал на Нью-Йоркскую Фондовую Биржу (NYSE). На самом деле, за всю свою жизнь он ни разу так и не побывал ни на торговой площадке NYSE, ни какой-либо другой бирже из тех, с которыми ему довелось работать – ведя все свои операции через брокеров. Но это не помешало ему зарабатывать и терять фантастические суммы.
Свою первую крупную операцию Ливермор провел в 1906 году, заработав сотни тысяч долларов, а к концу декады прославился сделанным буквально за день миллионом. В 20-ых годах у него был самый роскошный офис во всем Нью-Йорке: Ливермор построил собственный торговый зал, где на огромной доске шестеро клерков выписывали котировки для него одного – финансовый гений предпочитал работать в полной тишине.

Шикарные загородные резиденции, гигантские яхты, многочисленные “Роллс-Ройсы”, драгоценности для жен и любовниц, сводившие с ума публику – он жил на широкую ногу и расплачивался за ошибки соответственно: несколько раз теряв все, до последнего цента, Джесс уходил с арены с миллионными долгами, но неизменно возвращался, с каждым разом расширяя масштаб своих операций.
Пик карьеры Ливермора пришелся на 1929-й – когда после многолетнего бума США были низвергнуты в пучину финансовых паник и экономического спада. Это был его лучший год: предвосхитив крушение рынков, он заработал сто миллионов долларов. В те роковые дни, когда разорившиеся спекулянты сыпались из окон домов, он кормил рынок из своих рук, а пресса назвала его главным виновником тотального биржевого краха и последовавшей за этим десятилетней Великой депрессии. Впрочем, журналисты сделали из Ливермора козла отпущения задолго до этих черных дней, списывая на него все крупные движения цен, которым не удалось найти лучшего объяснения, и в конце 20-ых он пришелся как нельзя кстати.

Человек, интеллектуальная мощь которого наводила ужас на сильных мира сего, неоднократно вынуждая финансовых воротил и власть предержащих просить его умерить пыл и пощадить рынки (когда просили, а когда и угрожали), сегодня почти забыт. Вы не найдете упоминания о нем ни в одной энциклопедии, на весь бескрайний интернет – лишь одна галерея с документальными фото и пара книг, в которых образ Ливермора не искажен корыстными интересами его немногочисленных биографов.
Одну книгу, “Воспоминания биржевого спекулянта”, стоит прочесть каждому: формально этот вышедший в 1923 году труд принадлежит перу журналиста Эдвина Лефевра и повествует о жизни вымышленного героя, Ларри Ливингстона. Лефевр писал “Воспоминания биржевого спекулянта” основываясь на одном длинном интервью с Ливермором, но на деле мало кто сомневается, что большую часть книги написал сам Ливермор – слишком уж тонки и точны подробности этого увлекательного рассказа, ставшего беллетризованным описанием средних лет великого спекулянта. Другая книга точно принадлежит перу Ливермора: это “How to trade in stocks”, вышедшая вскоре после его смерти. Насколько мне известно, она так и не была переведена на русский, но неоднократно переиздавалась. Говорят, она была написана Джессом после очередного банкротства, в надежде заработать денег на возвращение на рынок. Так или иначе, его имя к настоящему моменту забыто всеми кроме авантюристов, пытающихся выдать за золотую жилу собственные мудреные системы для торговли на бирже. Вряд ли жалкие эти потуги заслуживают рассказа о себе.

Но стоят ли чего-то сегодня и работы самого Ливермора? Ведь с тех пор, когда он выигрывал и терял на бирже миллионы, прошло почти сто лет! Изменились принципы торговли, изменились сами рынки и мир вокруг! Тогда не было даже телефонов, сегодня весь мир завязан в одну глобальную сеть. Тогда лента биржевого телеграфа, доска с котировками и собственный рассудок – сегодня компьютеры, в секунду обсчитывающие миллиарды чисел. Даже графики движения цен, без которых сегодня не обходится ни один спекулянт, во времена Ливермора считались не более чем диковинной новинкой, которой еще только предстояло доказать свое право на жизнь! Изменились правила, несравнимо выросли объемы – способны ли советы вековой давности принести хоть какую-то пользу сегодня? Да просто предложите современному игроку на бирже отказаться от привычных ему средств технического анализа, и вас посчитают за умалишенного.

Но откройте книги Ливермора: бумы и паники, обман и надежды – все это уже было и еще будет. Опыт, оставленный Ливермором, и сегодня – лучший учебник для спекулянта и истинность этого утверждения очевидна для каждого, кто читал первоисточники хотя бы раз. С первых дней и до конца своей биржевой карьеры он опирался на здравый смысл и логику. У него вы не найдете ссылок на сверхъестественные способности, что не даны никому другому. У него нет характерных для многих спекулянтов ведущих в никуда философских измышлений и черной магии технических систем, непонятной даже самим ее создателям. Ливермор, принимавший решения на миллионы долларов, большую часть жизни исходил из информации о текущих ценах, спросе и предложении, учитывал новости. Испокон веков рынками правят надежда, страх и жадность – и этого знания, в сочетании с умением не повторять собственных ошибок, достаточно чтобы добиваться успеха.

История Джесса Ливермора обрывается трагедией, которую любят цитировать институтские зануды, наставляющие молодое поколение на путь истинный: потерпев очередной крах (говорят, причиной стало обозлившееся на спекулянтов правительство) и потратив несколько лет на безуспешные попытки вновь сколотить начальный капитал, он покончил с собой.

Всегда есть люди, которые ходят быстрее, чем остальная толпа. Им предначертано вести остальных, и не имеет значения как сильно эта толпа изменилась.

Еще чтиво:
История успеха трейдеров черепах
пенсионерка зарабатывающая на бирже
Кто всегда зарабатывает на форексе?
Ужасно дорогие ошибки трейдеров

Если вы  серьезно интересуетесь трейдингом, то не удивлюсь, что вожможно вы слышали про систему черепах. На самом деле в системе черепах нет ничего общего с черепахами – ну так просто получилось. А вот история успеха черепах будет очень и очень полезна к прочтению. В любом случае можно много для себя взять.

Как появились трейдеры – черепахи?

Turtles возникли в результате спора между двумя трейдерами. Суть спора состояла в том, можно ли научиться торговать. Спорили два старых приятеля и партнера по фирме Ричард Деннис и Вильям Экхард (William Eckhardt). Вильям, сам имевший солидную математическую подготовку, полагал, что для успешной торговли у человека должно быть что-то типа шестого чувства, некий звериный инстинкт на прибыль, а великолепные результаты Ричарда носят “чудесный, субъективный или интуитивный характер”. Сам же Ричард, которому в ту пору как раз исполнилось 40 лет, считал, что все на самом деле гораздо проще, и связывал свой успех с несколькими торговыми методами, которые он развил, и, что возможно более важно, с дисциплиной в следовании этим методам. Он был уверен, что способности к торговле можно свести к набору правил, которые могут быть переданы от одного успешного трейдера другому.

Они спорили на эту тему в течение нескольких лет, пока Ричард не предложил пари на 1 доллар. Он предложил Вильяму поставить эксперимент, который разрешит их спор, – набрать группу людей и попытаться обучить их всему, что знают о торговле они сами. Результаты торговли этих вновь обученных трейдеров должны были ответить на вопрос – возможно ли научиться успешному трейдингу.

Безусловно, это не был чистый альтруизм. Деннис хотел иметь людей, торгующих определенную часть денег фирмы по системе, в то время как он сможет развивать новые техники торговли. Не боялся он и того, что его торговые методы станут общеизвестны. Читать про трейдеров черепах…